Desta vez o atrapalhado Ernest foi avisado que se alguém, descendente dos Warrel (como ele), na noite anterior ao do dia das bruxas, colocasse a mão numa tal árvore e falasse algumas palavras despertaria os tais trols e outros demônios das árvores. Naturalmente, Ernest consegue despertar os trols que transformavam crianças em bonecos de madeira. Para detê-los, Ernest se torna um caçador de trols, mas descobrem que só o amor incondicional os deteria, ou seja, um coração de criança como o de Ernest.