Antes que o jovem aspirante a Romeu estrague a reputação de ambos, Skip decide enviá-lo à cidade para ter umas lições sobre jogos de amor. Jonathan acaba por ser seduzido por uma mulher sensual e mais velha chamada Ellen (Jacqueline Bisset), que o inicia numa verdadeira aventura romântica e lhe dá uma verdadeira lição sobre desejo e engano.
Tudo termina com a desconcertante descoberta que Ellen, a mulher dos seus sonhos... é também a mãe de Skip!
