Miles Pope é um ator negro de pouco sucesso, que acidentalmente descobre informações sigilosas sobre a máfia local. Imediatamente, a sua vida passa a correr risco, mas um amigo de Pope tem uma ideia inusitada para protegê-lo: disfarçá-lo de homem branco. Assim, com muita maquiagem no rosto, Miles assume uma nova identidade.